Idee di prospezione dei clienti per i consulenti finanziari

Contenuto

• Scuotere l'albero dei referral per i clienti
• Prospetto ospitando un evento cliente
• Diventa un esperto
• Stringere amicizia
• Sponsorizzare un evento o beneficenza

La ricerca di nuovi clienti è la linfa vitale di una pratica finanziaria sana e in crescita. La maggior parte dei consulenti che sono stati nel settore per un po 'hanno metodi preferiti che funzionano per il loro pubblico di destinazione, il mercato locale e le preferenze personali, ma è una buona idea rimboccarsi le maniche e provare nuove attività di prospezione ogni tanto.

Abbiamo intervistato una manciata di consulenti finanziari attivi (e rispolverato alcuni vecchi manuali di vendita) e sviluppato un elenco di cinque idee di prospezione per respirare un po 'd'aria fresca nella tua canalizzazione di vendita.

Scuotere l'albero dei referral per i clienti

È il metodo provato e vero per attingere alla tua rete per potenziali clienti qualificati che potrebbero essere alla ricerca dei tuoi servizi. Funziona meglio quando non contatti regolarmente la tua rete per i lead e hai in mente idee specifiche sui tipi di referral che stai cercando. Invece di inviare query generiche, prendi in considerazione lo sviluppo di un elenco specifico di potenziali clienti che desideri contattare e la richiesta di presentazioni o la creazione di un profilo ideale dei clienti che stai cercando (ad esempio dirigenti della tecnologia o organizzazioni non profit di una certa dimensione). Prenditi del tempo per espandere la tua rete attraverso una chiesa, una scuola o attività familiari.

Prospetto ospitando un evento cliente

Ospitare un evento di apprezzamento del cliente occasionale con un partner strategico come relatore è un ottimo modo per fornire informazioni preziose mentre porta nuovi contatti. Invita i tuoi clienti più preziosi (hai segmentato il tuo libro, giusto?) E chiedi loro di portare due amici che potrebbero essere interessati all'argomento. Gli argomenti potrebbero variare dalla pianificazione della pensione ai risparmi universitari alla donazione di beneficenza. Considera di chiedere a un grossista o un partner strategico di dividere il costo dell'evento per mantenere basso il tuo impegno finanziario.

Diventa un esperto

Tutti vogliono lavorare con un esperto che capisca le loro esigenze specifiche. Dai un'occhiata al tuo libro e determina su quale nicchia desideri concentrarti e sviluppa una strategia di prospezione e assistenza progettata per indirizzare quella nicchia. Mostra alla tua nicchia di aver compreso le loro esigenze e di poter offrire soluzioni personalizzate. Questo è sicuramente più complesso della composizione per dollari, ma può portare enormi benefici alla tua pratica in termini di referral e nuovi contatti.

Stringere amicizia

Costruire una solida rete di alleanze e partner di riferimento stabilendo legami con avvocati immobiliari, CPA e agenti assicurativi. Queste amicizie possono essere un ottimo modo per vendere servizi incrociati e offrire ai tuoi clienti un'assistenza completa. Se hai già dei partner, stai ricevendo abbastanza contatti da loro? Prendi in considerazione l'idea di rinfrescare la tua relazione portandoli a pranzo o offrendo loro l'opportunità di parlare a un evento del cliente.

Sponsorizzare un evento o beneficenza

I legami con la comunità sono importanti e sponsorizzare un evento locale, una squadra sportiva per bambini o un'organizzazione benefica è un ottimo modo per dimostrare che la tua azienda fa parte della comunità aumentando la tua visibilità. Scegli un'opportunità di sponsorizzazione che porterà il tuo logo e nome davanti al tuo mercato di riferimento.

Ad esempio, se vuoi rivolgerti a donne investitrici con meno di 50 anni, considera la possibilità di sponsorizzare una squadra di calcio per costruire un rapporto con le loro madri. Metti il ​​tuo logo sulle maglie sportive e considera di offrire caffè caldo e ciambelle nei giorni di gioco. Sarai apprezzato per la tua premurosità e generosità - grandi tratti per un consulente finanziario.

Può essere difficile trovare il tempo per le prospettive quando sei impegnato a lavorare con i clienti e gestire una pratica impegnata. Tuttavia, è una cattiva idea ignorare completamente la prospezione per non ritrovarti alto e asciutto durante un mese lento.

Speriamo di averti dato alcune idee (e aggiornato alcuni di quelli vecchi) per uscire e iniziare a battere alcuni nuovi clienti aziendali. Ricorda che come la maggior parte delle attività di marketing, una strategia di prospezione produce spesso i suoi migliori risultati con tempo, pazienza e coerenza.